Kalkulator Kinerja Portofolio

Analisis kinerja portofolio saham Anda. Hitung return, drawdown, dan risk/reward ratio untuk optimasi portofolio.

Kode Saham

Harga Beli (Rp)

Harga Sekarang (Rp)

Lot

Dividen per Saham (Rp)

Suku Bunga Acuan BI (%)

Return IHSG YTD (%)

Return IDX30 YTD (%)

Drawdown Maksimal (%)

Volatilitas Harian (%)

Target Alokasi per Sektor

Perbankan (%)

Konsumer (%)

Infrastruktur (%)

Properti (%)

Teknologi (%)

Energi (%)

Lainnya (%)

Pilih Indeks Acuan

Periode Analisis

Panduan Auto Reject

ARA (Auto Reject Atas): +35% untuk harga < Rp 200, +25% untuk harga ≥ Rp 200
ARB (Auto Reject Bawah): -7% untuk semua harga
Fraksi Harga: Sesuai dengan aturan BEI terbaru

Indeks Acuan BEI

IDX30: 30 saham blue chip dengan likuiditas tinggi
LQ45: 45 saham dengan likuiditas dan kapitalisasi terbaik
IDX High Dividend 20: 20 saham dengan dividen tinggi
IDX ESG Leaders: Saham dengan kriteria ESG terbaik

Apa itu Return & Drawdown?

Return: Keuntungan/kerugian investasi dalam persentase
Capital Gain/Loss: Selisih harga jual dan beli
Yield: Return dari dividen
Drawdown: Penurunan dari titik tertinggi ke terendah

Risk/Reward Ratio

Sharpe Ratio: Return per unit risiko
Beta: Volatilitas relatif terhadap IHSG
Alpha: Return di atas pasar
Maximum Drawdown: Potensi kerugian maksimal

Tips Rebalancing Portofolio

Lakukan rebalancing setiap 6-12 bulan
Perhatikan biaya transaksi
Sesuaikan dengan profil risiko
Diversifikasi antar sektor

Panduan Penggunaan

Masukkan data saham (kode, harga, lot)
Tambahkan dividen jika ada
Pilih periode analisis
Bandingkan dengan IHSG
Analisis risk/reward